United Airlines y American Airlines inyectarán 169 millones a Azul para respaldar su plan de reestructuración
Las aerolíneas United Airlines y American Airlines se han comprometido a inyectar 200 millones de dólares (169 millones de euros) en la brasileña Azul para respaldar la ejecución de su plan de reestructuración y sus operaciones tras la salida del proceso del Capítulo 11, según informó Azul en un comunicado.
Cada compañía aportará 100 millones de dólares (84 millones de euros). En el caso de United Airlines, su contribución se realizará en el contexto de la última oferta pública de acciones, cuya liquidación está prevista para el próximo 20 de febrero, mientras que la de American Airlines se completará mediante la suscripción de warrants .
El ejercicio efectivo e íntegro de los warrants por parte de American Airlines está sujeto al cumplimiento de determinadas condiciones previas establecidas en el Acuerdo de Suscripción de Warrants , incluida la aprobación previa por parte de las autoridades brasileñas de competencia (CADE).
Además, Azul ha cerrado un acuerdo de inversión adicional con determinados acreedores existentes que prevé aportaciones de capital a la compañía de 100 millones de dólares (84 millones de euros), que se realizarán en el contexto de la oferta pública de acciones.
En paralelo, y en el contexto de la preparación para su salida del proceso del Capítulo 11, Azul cerró acuerdos autónomos de suscripción de warrants con United Airlines y con un grupo de acreedores.
En caso de ejercerse, podrían incrementar las inversiones tanto de United Airlines como del grupo de acreedores en hasta 15 millones de dólares (12 millones de euros) para el primer caso y hasta 8 millones de euros para el segundo. Dichos bonos de suscripción no conferirán a sus titulares ningún derecho adicional de gobernanza o derechos políticos más allá de los derivados de la Ley de Sociedades Anónimas.
La consumación de las inversiones previstas en los instrumentos mencionados anteriormente está sujeta al cumplimiento de determinadas condiciones previas, incluyendo, entre otras, la apertura y el cierre del plazo para el ejercicio del derecho de preferencia por parte de los actuales accionistas de la compañía en función de la emisión de los warrants , la fecha de entrada en vigor del plan de reestructuración, la conclusión de la oferta pública de acciones o la obtención de cualquier aprobación reglamentaria que pueda ser necesaria.
