Almirall fija al 3,75% el cupón de una emisión sénior de 250 millones
Almirall ha completado con éxito la fijación del precio de su emisión de obligaciones simples de rango sénior por un importe nominal agregado de 250 millones de euros y con vencimiento en 2031, según ha informado la compañía este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En concreto, las obligaciones devengarán un interés fijo del 3,75% anual, pagadero semestralmente. El cierre de la emisión y el desembolso de las mismas se realizará, previsiblemente, en torno al próximo 17 de diciembre, sujeto al cumplimiento de las condiciones suspensivas habituales en este tipo de emisiones.
Los fondos obtenidos por Almirall mediante la emisión de las obligaciones se destinarán a amortizar íntegramente un importe nominal agregado de 300 millones de euros del principal de las obligaciones de rango sénior emitidas por la compañía con vencimiento en 2026, así como a pagar los costes y los gastos relacionados con la emisión de las mismas.
El importe restante necesario para proceder a la cancelación total de las obligaciones existentes será aportado por la compañía con cargo a la tesorería contabilizada en su balance.
En este contexto, las agencias Standard & Poor s y Moody s han otorgado a Almirall y a las obligaciones una calificación corporativa y de emisión de BB+ en el caso de la primera y de Ba2 en el caso de al segunda, respectivamente.
