CaixaBank coloca un CoCo de 500 millones a un interés del 5,875%

CaixaBank ha acudido este lunes a los mercados para colocar un bono contigentemente convertible ( CoCo ) por un importe de unos 500 millones de euros, que pagará un cupón anual del 5,875%.

La sobredemanda ha sido de 3.400 millones de euros, lo que ha permitido rebajar el precio desde el 6,5% inicial con el que se había acudido a los inversores, según datos de Bloomberg recogidos por Europa Press.

El bono califica como capital de nivel 1 adicional (AT1) y al ser un CoCo tiene carácter perpetuo. No será amortizable de manera anticipada hasta que pasen 10 años. Si no se amortiza el bono en esa fecha, el cupón se refija cada 5 años a un precio de 334,8 puntos por encima del midswap .

Las entidades colocadoras, además del propio CaixaBank, han sido Barclays, Bank of America, HSBC y JPMorgan.

Este mismo lunes, el banco ha lanzado una oferta de recompra por un CoCo que emitió en 2018 y que ya habia recomprado parcialmente en enero de este año.