Cellnex completa la fijación del precio para una emisión de bonos por 750 millones
BARCELONA, 12
Cellnex Finance, filial íntegramente participada por Cellnex, ha anunciado la fijación del precio de una emisión de bonos por valor de 750 millones de euros, ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La emisión, garantizada por Cellnex, cuenta con ratings previstos de BBB- por Fitch Ratings y BBB- por S&P y está destinada a inversores cualificados, al amparo de su programa de su Programa de emisión de deuda Euro Medium Term Note (Programa EMTN).
En un comunicado este lunes, la compañía ha explicado que la emisión, con vencimiento en mayo de 2032, «devengará un cupón del 3,5% pagadero anualmente y se emitirá a un precio del 98,973% de su valor nominal».
«Gracias a la gestión activa del riesgo de tipo de interés a través de instrumentos de cobertura, se reducirá en más de diez puntos básicos el coste anual efectivo de esta emisión», destaca Cellnex.
Se espera que los bonos sean admitidos a cotización en el mercado regulado de Euronext Dublin y los fondos que se obtengan de la emisión serán empleados para fines corporativos.
