BBVA lanza una emisión de deuda subordinada Tier 2 en euros
Illustration, general view of the BBVA City building during the sixth day after the Government declared the state of alarm in Spain and recommended people to stay at home to fight coronavirus COVID-19 on March 19, 2020 in Madrid, Spain
BBVA ha lanzado este lunes una nueva emisión de deuda subordinada Tier 2, con un vencimiento a 12 años y posibilidad de amortización en febrero de 2032.
La emisión parte con un precio de salida de midswap más 200 puntos básicos, según ha informado la entidad, que detalla que los bancos colocadores son BBVA, Deutsche Bank, ING, Natixis y Société Générale.
Se trata de la segunda emisión de deuda que BBVA ha lanzado este año, después de que el pasado mes de enero la entidad colocara un bono contingentemente convertible ( CoCo ) por un importe de 1.000 millones de dólares (954,8 millones de euros).
La emisión se enmarca dentro del plan de financiación para 2025 y el objetivo es optimizar la estructura de capital.
