Dia votará el 27 de diciembre la refinanciación de su deuda con un acuerdo de 885 millones y el contrasplit
Grupo Dia votará en su próxima junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará el 27 de diciembre, la refinanciación de su deuda con un acuerdo de 885 millones de euros y la implementación de una operación de agrupación de acciones ( contrasplit ).
Del orden del día de la junta presentado este jueves por la cadena de supermercados a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) se desprende que, en primer lugar, dará luz verde a la aprobación de operación de refinanciación y autorización para el otorgamiento de garantías sobre activos de la sociedad.
En segundo lugar, aprobará el contrasplit sobre la totalidad de las acciones de la sociedad. Grupo Dia ha explicado que supondrá la agrupación y la cancelación de las acciones en que se divida el capital social de la firma al tiempo de ejecutarse este acuerdo, para su canje por acciones de nueva emisión, en la proporción de una acción nueva por cada mil acciones preexistentes, aumentando el valor nominal de cada acción de 0,01 euro a 10 euros.
La cadena de supermercados ya avanzó este miércoles que llevaría estas dos cuestiones a su junta, pues requiere la correspondiente aprobación por parte de los accionistas de la compañía.
Con todo, el cierre del acuerdo de refinanciación está sujeto al cumplimiento, no más tarde del 30 de diciembre de 2024, de ciertas condiciones suspensivas habituales en este tipo de operaciones, entre las que se incluye la correspondiente aprobación por parte de la junta general de accionistas.
ACUERDO DE 885 MILLONES
En este contexto, Grupo Dia ha suscrito un acuerdo de refinanciación por un importe de 885 millones de euros destinado a reforzar su estructura de capital y a acelerar su plan de crecimiento, según ha informado este miércoles la cadena de supermercados, que ha acordado proponer a la junta general de accionistas, aún por convocar, implementar una operación de agrupación de acciones ( contrasplit ).
La compañía ha indicado que este hito ha sido alcanzado un año antes de la fecha de vencimiento de los términos de la financiación actual.
De este modo, los fondos recibidos en esta operación se destinarán, por un lado, al repago íntegro de la financiación actual que consta de la deuda financiera bajo los contratos de la financiación sindicada suscritos originalmente el 31 de diciembre de 2018, la deuda bajo los bonos emitidos por la sociedad y la línea de financiación bilateral.
Por otro lado, cubrirán los costes asociados a esta refinanciación y apoyarán el plan de crecimiento del negocio y sus necesidades de capital circulante.
Con este acuerdo de refinanciación, Grupo Dia, ha detallado, refuerza su estructura financiera y obtiene condiciones de financiación favorables en términos de plazos y flexibilidad documental.
Así, el vencimiento de la deuda de la compañía se extiende hasta un máximo de 5 años y aumenta su nivel de liquidez y, su «sólido» desempeño financiero le ha permitido obtener unas condiciones de financiación que le permiten apoyar el plan de crecimiento para 2025-2029 «que se presentará al mercado durante el primer trimestre del próximo año», ha avanzado Grupo Dia.
De su lado, con este contrasplit , se conseguiría situar el precio de cotización de la acción de Dia en un valor que esté «en línea» con sociedades cotizadas comparables en España y en el extranjero, además de favorecer el traslado de la mejora de los resultados financieros y operacionales al valor de la acción.
Además, la compañía ha adelantado que su Día del Inversor «para presentar los planes de largo plazo de Grupo Dia, para comunicar el desempeño de la empresa y sus planes con la comunidad financiera».
