El consejo de Grifols no ve factible que la OPA de Brookfield siga adelante y da por zanjada la operación
El consejo de administración de Grifols ha coincidido con Brookfield, el fondo canadiense que ha desistido de lanzar una oferta sobre la compañía, en que, dadas las circunstancias actuales, no es factible que la transacción siga adelante, por lo que da por zanjada la operación.
Según ha informado la compañía de hemoderivados a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el máximo órgano de gobierno de la compañía, reunido esta tarde de forma extraordinaria para analizar la decisión de Brookfield, ha agradecido todos los esfuerzos, «aunque no han sido suficientes, y sigue centrado en mejorar el valor a largo plazo de la sociedad».
En la reunión de esta tarde el consejo ha sido informado del contenido de una carta enviada por Brookfield Capital Partners al Comité de la Transacción del consejo de administración. Según ha explicado dicho Comité, la carta indicaba que, en las circunstancias actuales, Brookfield no estaba en posición de continuar con una potencial oferta sobre Grifols.
La firma farmacéutica ha liderado este miércoles las caídas del Ibex 35 al anotarse una depreciación de más de un 9% después de conocerse que la firma canadiense no continuará con la OPA sobre la compañía que pretendía lanzar junto con la familia fundadora de la firma catalana.
En lo que va de año, atravesado por la crisis con el fondo bajista Gotham, la empresa catalana acumula una depreciación de un 37%, de tal manera que la capitalización bursátil al cierre de este miércoles se ha situado en los 6.086 millones de euros.
La retirada de Brookfield se produce tras la declaración del 19 de noviembre por parte del consejo de administración de Grifols, basada en la recomendación de su Comité de Transacciones, de que no recomendaría a los accionistas de la compañía aceptar una posible oferta del citado fondo con una valoración de 6.450 millones de euros para la totalidad del capital social (que incluye tanto las acciones Clase A como Clase B).
Esta valoración indicativa y no vinculante de Brookfield implicaba un precio de 10,50 euros por acción Clase A, lo que se consideró una «infravaloración significativa» de los fundamentales previstos y el potencial a largo plazo de la compañía.
El anuncio de hoy se produce después de un exhaustivo proceso de due diligence , en el que facilitó a Brookfield el acceso a toda la información solicitada, tanto la relativa a los datos como a la gestión de la compañía. Esto permitió realizar una evaluación informada del valor fundamental de Grifols en el contexto de una posible oferta pública de adquisición.
PRÓXIMO CAPITAL MARKETS DAY
«El consejo de administración y el equipo directivo de Grifols siguen plenamente comprometidos con la ejecución del plan estratégico de la compañía, cuyo objetivo es aumentar el valor a largo plazo», indica la compañía en un comunicado. En línea con este compromiso, Grifols anunciará próximamente un Capital Markets Day, donde presentará su visión estratégica e iniciativas clave diseñadas para conseguir oportunidades de crecimiento y mantener así un rendimiento sostenido.
En los últimos meses, Grifols ha logrado elevar un 9,1% sus ingresos, reducir con éxito su apalancamiento, tras el pago de la deuda senior secured tras recibir 1.600 millones de euros de Shanghai RAAS, además de mejorar su Ebitda ajustado, que en los últimos doce meses alcanzó los 1.700 millones de euros.
