Codere concluye su proceso de recapitalización global y reduce su deuda un 86%, hasta los 190 millones
Cuenta con el respaldo unánime de los acreedores de Codere
La firma de apuestas Codere ha completado «con éxito» su proceso de recapitalización global, lo que le ha llevado a iniciar una nueva etapa de estabilidad financiera y crecimiento estratégico para la compañía, tras reducir un 86% su deuda bruta corporativa, hasta los 190 millones de euros, según ha informado este miércoles en un comunicado.
La compañía ha destacado que esta operación histórica ha proporcionado una solución «integral y definitiva» para fortalecer la estructura de su capital, garantizando la estabilidad a largo plazo y asegurando la viabilidad y el crecimiento del grupo bajo su nuevo plan estratégico.
Con esta recapitalización, Codere ha reducido su deuda bruta corporativa de alrededor de 1.400 millones de euros a aproximadamente 190 millones, lo que se traduce en una deuda neta consolidada de unos 65 millones de euros, equivalente a 0,5 veces el resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado de 2023, antes de IFRS16.
Además, la compañía ha recibido una inyección de aproximadamente 60 millones de euros de nueva liquidez, que contribuirá a impulsar su plan de negocios y reforzar su solvencia y salud financiera.
El consejero delegado (CEO) de Grupo Codere, Gonzaga Higuero, ha afirmado que la operación es un «éxito determinante» para la compañía, una garantía de futuro que asegura su posición financiera y relanza su capacidad para alcanzar los objetivos de crecimiento marcados.
«Agradecemos la confianza de nuestros clientes, el apoyo de nuestros inversores y el compromiso de nuestro equipo. Estamos preparados para generar valor para todos nuestros grupos de interés», ha añadido.
La recapitalización, efectiva desde el 15 de octubre de 2024, ha contado con el respaldo unánime de los acreedores de Codere, con más del 99% de apoyo en la mayoría de los instrumentos financieros clave.
Este hito marca el comienzo de una nueva etapa de estabilidad financiera, y potencia la capacidad de crecimiento y creación de valor a largo plazo del grupo.
Con una «óptima» estructura de deuda y mayor liquidez, Codere ha confirmado que está en posición de aprovechar nuevas oportunidades de expansión en sus mercados clave de América Latina y Europa, consolidando así su liderazgo en el sector.
