El patrimonio de los fondos de inversión nacionales aumentó un 1,28% en enero, según Vdos

El patrimonio de los fondos de inversión nacionales ha aumentado un 1,28% en el primer mes de 2024, equivalente a casi 4.500 millones de euros, lo que ha situado el patrimonio total gestionado a cierre de enero en 354.600 millones, según datos de Vdos publicados este jueves.

Este aumento patrimonial ha estado principalmente motivado por captaciones netas de 2.500 millones, a lo que hay que sumar el rendimiento positivo de las carteras por valor de 1.975 millones.

De manera más concreta, el patrimonio de los fondos ha conseguido enlazar tres meses de incrementos patrimoniales -tras tres meses de caídas-, ya que sumó 9.200 millones de euros en noviembre y casi 6.900 millones en diciembre.

Las captaciones netas se han concentrado en enero en los grupos bancarios, con 2.057 millones, seguidos de las sociedades cooperativas de crédito y los grupos independientes, con 145 millones cada uno, en tanto que los grupos internacionales cosecharon 130 millones y las aseguradoras 33 millones.

En términos porcentuales las sociedades cooperativas de crédito han registrado el mayor incremento patrimonial en enero, con un 1,63%, seguidos de los bancos con un 1,39%, mientras que los grupos internacionales se anotaron un alza del 1,05%; las aseguradoras un 0,92% y los grupos independientes un 0,56%.

Con todo, en términos absolutos, los bancos han mantenido en enero su posición dominante, con 268.800 millones gestionados y una cuota de mercado del 75,8%, seguido de grupos independientes e internacionales, con un 8,44% y un 7,5%, respectivamente, lo que se traduciría en algo menos de 30.000 millones de euros gestionados por cada grupo. De su lado, las aseguradoras ostentaban una cuota de mercado del 4,15% y las sociedades cooperativas de crédito un 4,12%, lo que implicaba un volumen de gestión en ambos casos de 14.000 millones.

Por grupo financiero, las mayores captaciones netas en enero las ha obtenido Banco Santander, con 650 millones; seguido de Caixabank y Abanca, con 583 y 259 millones, respectivamente.

De su lado, Caixabank ha concluido el arranque de 2024 como la mayor entidad nacional por patrimonio gestionado, con 83.356 millones y una cuota de mercado del 23,5%, seguido de Santander con 55.810 millones y una cuota del 15,74% y BBVA, con un 14,45% y 51.240 millones.

RENTABILIDADES

En términos de rentabilidad, entre las principales gestoras por patrimonio gestionado ha destacado Mapfre Asset Management con el mejor comportamiento en enero al obtener una rentabilidad de un 1%, seguida de Ibercaja Gestión, con un 0,9%, y Caixabank Asset Management, con un 0,77%. De su lado, BBVA Asset Management y Gescooperativo han cosechado un rendimiento en torno al 0,7%.

Entre las gestoras independientes, ha destacado en enero la evolución de Nao Asset Management, con una rentabilidad media ponderada de un 6,73%, seguida de Brighgate Capital con un 2,58% y Finletic Capital con un 2,47%. Por su parte, Buy & Hold Capital y PatriValor se han situado alrededor del 2%.

Por otra parte, de manera más general, los fondos de renta variable han aumento su rentabilidad en enero en un 1,76%; los monetarios un 1,34%; los de rentabilidad absoluta un 1,08%; los sectoriales un 0,9% y los mixtos un 0,89%.

Entrando al detalle, de acuerdo a las categorías elaboradas por Vdos, el segmento RVI Japón ha sido el más rentable en el primer mes del año, con un 7,8%, seguido de RVI Emergentes Europa , con un 6,8%, y RVI Japón Valor , con un 4,27%. Tras ellos, se encontraría TMT con un 4,15% y RVI USA Crecimiento con un 3,97%.

En el lado contrario, se ha encontrado la categoría RVI China , registrando un rendimiento negativo de casi el 8%, seguida por Energía (-4,48%), RVI Latinoamérica (-3,88%), Materias Primas (-3,78%) y RFI Japón (-2,72%).

Las mayores captaciones netas se han canalizado en enero a la categoría de Monetario Euro , con 1.234 millones, seguida de RF Euro Corto Plazo y Monetario Euro Plus , con 1.154 y 903 millones, respectivamente. Por contra, la categoría Mixto Flexible ha registrado reembolsos netos por valor de 504 millones.