Ibercaja Gestión aumenta un 12,5% los activos bajo gestión en el primer cuatrimestre, hasta 20.150 millones

Configura una dirección de negocio donde se integran las nuevas áreas de análisis y estrategia

Ibercaja Gestión ha registrado un crecimiento del 12,5% de sus activos bajo gestión en los cuatro primeros meses del año, alcanzado los 20.150 millones de euros.

Además, ha captado 1.759 millones de euros en captaciones netas, lo que representa 15 de cada 100 euros de nuevas entradas, según ha informado este martes.

La entidad destaca que este volumen de nuevas entradas sigue la tendencia que ha registrado en los últimos tres y cinco años, ya que, en términos acumulados, ha capturado el 11% y el 13%, respectivamente, de las nuevas entradas a fondos en España.

En rueda de prensa, la directora general de Ibercaja Gestión, Lily Corredor, ha destacado el volumen de aportaciones alcanzado en las áreas no tradicionales de actuación –como Madrid, el arco mediterráneo y Extremadura-Sur–, territorios que en su conjunto han conseguido el 40% de las aportaciones entre enero y abril, acercándose a los 750 millones de euros.

«Tras un 2022 muy incierto desde el punto de vista macroeconómico y especialmente vulnerable para los mercados financieros, en este arranque de año hemos apostado por soluciones sencillas y seguras, la deuda pública y la renta fija privada de alta calidad crediticia a corto plazo han sido nuestras principales apuestas este año», ha afirmado Corredor.

Con estos resultados, la entidad se consolida como el quinto grupo financiero español por volumen gestionado en fondos de inversión, alcanzando una cuota de mercado del 6,19%, lo que supone un incremento de 33 puntos básicos en el primer trimestre de 2023 respecto al cierre de 2022 y 47 puntos más que a cierre de abril de 2022. Tras el cierre de abril, Ibercaja Gestión es la tercera gestora española en volumen de aportaciones.

Asimismo, los recursos minoristas de Ibercaja Banco alcanzaban los 68.571 millones de clientes a cierre de marzo, lo que representa un crecimiento de 8.000 millones desde diciembre 2019. La cuota de mercado de recursos minoristas ha subido al 3,48%, dos puntos básicos más que en diciembre de 2022.

RENTABILIDAD

La gestora destaca que toda su gama de sus productos de inversión acumula rentabilidades positivas a cierre de abril lo que ha permitido recuperar la práctica totalidad de las pérdidas sufridas en 2022, «a pesar de la volatilidad y los eventos extraordinarios ocurridos» que se han registrado en el inicio de 2023.

Así, la rentabilidad media ponderada de los fondos de la entidad se sitúa en el 2,47%, recuperando una buena parte de las caídas acumuladas el año pasado.

En renta variable, destaca el comportamiento de los fondos Ibercaja Tecnológico e Ibercaja Global Brands, con rentabilidades del 15,3% y 14,5% respectivamente a cierre de abril. Por su parte, Ibercaja Small Caps, Ibercaja Bolsa Internacional e Ibercaja Bolsa Europa logran superar el 10% de rentabilidad trimestral.

En cuanto a renta fija, el Ibercaja Renta Fija 2027 destaca con un 3,6% de rentabilidad en los cuatro primeros meses del año. Ibercaja Renta Fija 2026, Ibercaja Objetivo 2028 e Ibercaja Deuda Corporativa 2025 acumulan retornos de alrededor del 3%.

En las carteras mixtas, Ibercaja Sostenible y Solidario e Ibercaja Confianza Sostenible consiguen un 4,8% y un 3,1% respectivamente en los cuatro primeros meses del año. A su vez, los fondos perfilados logran recuperar buena parte de las caídas del año anterior: Ibercaja Gestión Crecimiento se anota un 4,2% e Ibercaja Gestión Evolución se aproxima al 2,5%.

NUEVAS SOLUCIONES

En los últimos doce meses, la gestora de fondos de inversión de Ibercaja ha lanzado siete fondos de inversión, incluyendo cuatro productos que apuestan por la deuda pública en la zona euro con vencimientos a 12 meses.

En este sentido, la gestora destaca que el fondo Ibercaja Estaña Italia abril 2024 había captado, a finales de abril, más de 1.200 millones de euros de aportaciones de más de 23.000 partícipes.

Además, la semana pasada la entidad inició la comercialización del fondo Ibercaja España Italia junio 2024, un fondo con objetivo de rentabilidad no garantizado que invertirá en deuda pública mayoritariamente española e italiana, con un objetivo de rentabilidad a vencimiento que tras los últimos movimientos de los mercados se ha ajustado situándose en el 2,40% TAE.

También resalta la buena acogida que ha tenido una nueva gama de soluciones pensadas específicamente para empresas: los fondos Ibercaja Corto Plazo Empresas y Corto Plazo Empresas 2, con duraciones de seis meses cada uno, que ofrecen una rentabilidad objetivo del 2,6% TAE y han obtenido un volumen de aportaciones cercano a los 150 millones de euros desde su lanzamiento.

REFUERZO DE SU ESTRUCTURA

Por otro lado, la gestora ha informado del reciente refuerzo de su estructura que ha realizado recientemente. Bajo la dirección general de Ibercaja Gestión, cuya responsable sigue siendo Lily Corredor, se ha configurado una dirección de Negocio de la que estará al frente Miguel López, hasta ahora director técnico de la gestora.

Dentro de esta dirección, se integran las nuevas áreas de Análisis –que dirigirá Oscar del Diego, hasta ahora director de Inversiones– y de Estrategia –cuya jefatura asume Pablo Salvador, hasta ahora responsable de asesoría fiscal en Ibercaja Banco–.

La nueva área de Análisis tendrá una doble función, ya que trabajará de manera conjunta con el área de Estrategia en la creación y desarrollo de producto y, además, apoyará a Inversiones en la toma de decisiones de inversión.

Por su parte, en el área de Estrategia quedan integradas las funciones de estrategia de mercado, creación y desarrollo de producto, y la política de sostenibilidad de la gestora. Además, dentro de Estrategia también se ha creado el área de apoyo comercial a la red de oficinas y banca privada del banco.

Asimismo, la hasta ahora responsable de Gestión Activa, Beatriz Catalán, pasa a dirigir el área de Inversiones que integra los equipos de renta fija, con Cristina Gavín al frente; de renta variable, con Pedro Lacambra en su jefatura; e inversión temática, cuya jefatura ejercerá Miriam Fernandez.

También se ha incorporado Daniel Escalada a Ibercaja Gestión, asumiendo la dirección Financiera y de Medios.