Grupo Pensium lanza un programa de emisión de bonos sociales de hasta 200 millones
Grupo Pensium ha lanzado un programa de emisión de bonos sociales de hasta un máximo de 200 millones de euros, que se emitirá a través de un fondo de titulización inscrito en la CNMV e irá dirigido exclusivamente a inversores cualificados y a clientes profesionales.
El programa, que será listado próximamente en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) de BME, ha sido diseñado por EBN banco y ha obtenido una calificación de «grado de inversión».
«Actualmente existen numerosas emisiones certificadas con criterios ESG vinculadas a proyectos de medio ambiente pero muy pocas tienen el carácter social. La emisión está certificada internacionalmente, lo que significa que sus proyectos contribuyen a una mejora de la sociedad y, además, se apoyan sobre una solidez crediticia», ha destacado el consejero delegado del grupo, Miquel Perdiguer.
EBN Banco es el coordinador global estructurador y banco agente de la operación. EBN Titulización actúa como administrador del fondo de titulización regulado por la CNMV, en tanto que también han participado Impulsa Capital como asesor financiero y Gómez Acebo y Pombo como asesor legal.
