Banca March coordina el registro de un nuevo programa de pagarés de 75 millones de Grupo Ortiz en el MARF
Banca March ha sido mandatado como coordinador de un nuevo programa de valores de renta fija a corto plazo para Ortiz Construcciones y Proyectos, por un importe máximo de 75 millones de euros.
El programa se ha registrado este martes en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) y Banca March actúa como asesor registrado, agente de pagos y banco colocador, según ha informado la entidad en un comunicado.
Los valores emitidos estarán denominados en euros y podrán tener diferentes fechas de vencimiento hasta los 24 meses. La constructora hará uso de este programa como vía alternativa a la financiación bancaria.
En la actualidad, Banca March es la entidad número uno en el mercado español de corto plazo, participando en 47 programas de emisores españoles, tanto en MARF como en la Bolsa de Irlanda.
En la mayoría de los casos, la entidad ha ejercido las tres funciones propias del mercado de pagarés: asesor registrado o arranger , banco agente y banco colocador o dealer .
En el caso del MARF, Banca March es asesor registrado en 25 de los 77 programas que hay actualmente en mercado, un 32% del total, mientras que es colocador de 38 de los 77 programa, un 49%.
En términos de volumen, a cierre de abril, el 42% del saldo vivo de mercado había sido colocado por la mesa de distribución institucional de Banca March, lo que representa 1.981 millones de euros de un total de 4.717 millones de euros.
La lista de programas en los que Banca March presta estos servicios son los de Elecnor, Tubacex, DS Smith Spain, Barceló, Acciona, IM Fortia 1, Gestamp, Fluidra, Ulma, Sacyr, Euskaltel, Viesgo, Grupo Jorge, TSK, Cie Automotive, Coren, Pryconsa, Sidenor, Sorigué, Abertis, Insur, Urbaser, Ormazabal, Cellnex, Maxam o FCC.
También para Meliá, Vidrala, Grupo Gransolar, FCC Servicios Medioambiente, Técnicas Reunidas, Cementos Molins, Ultracongelados Virto, Teknia, Nexus Energía, Cobra, Audax Renovables, García Munté Energía, Ontime, Amper, Acciona Energía, Zener Encitel, Masmovil, Avatel, Greenalia, La Sirena y Grupo Ortiz.
