Banco Sabadell inicia una colocación de deuda sénior no preferente con etiqueta verde

Banco Sabadell iniciado una colocación de deuda sénior no preferente con etiqueta verde denominada en euros, aprovechando una cierta mejora de las condiciones del mercado, según informaron fuentes financieras a Europa Press.

Se trata de una emisión de deuda sénior no preferente a cuatro años y opción de cancelación al tercero, denominada en euros, con un precio de referencia de midswap más 250 puntos básicos.

Las entidades colocadoras serán el propio Banco Sabadell, Barclays, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Natixis y Nomura.

Esta es la primera aparición de Sabadell en los mercados primarios en 2022 y su segundo bono verde en formato sénior no preferente denominado en euros, tras la emisión de 500 millones realizada en junio de 2021.

En línea con lo establecido en el marco para la emisión de bonos vinculados a objetivos de desarrollo sostenibles de Banco Sabadell, los fondos se usarán para respaldar proyectos con beneficio medioambiental, como la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, la prevención de la contaminación y la adaptación al cambio climático.