El consejo de Solarpack emite una opinión favorable a la OPA de EQT y todos los consejeros acudirán a la misma
El consejo de administración de Solarpack ha emitido una opinión favorable a la la oferta pública de adquisición (OPA) de EQT, y todos los consejeros titulares de acciones han manifestado su intención de aceptar la oferta con todas sus acciones.
No obstante, estos consejeros se reservan la facultad de revisar su intención si surgen OPAs competidoras, salvo los firmantes de compromisos irrevocables de venta.
Así lo ha comunicado el máximo órgano de gobierno de la compañía a la Comlisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El plazo de aceptación de la OPA se extiende desde el 29 de octubre hasta el próximo 19 de noviembre.
Rafael Canales, consejero dominical en representación de Onchena, manifiesta que la firma patrimonial de la familia Ybarra Careaga tiene intención de aceptar la OPA con todas sus acciones, si bien se reserva también la facultad de revisar su opnión si surgen ofertas competidoras.
Todos los miembros del consejo valoran positivamente que la OPA se extienda a la totalidad del capital y que haya sido aceptada por accionistas que controlan un 50,96% del capital, así como que se abone íntegramente en efectivo.
En concreto, la oferta se dirige al 100% del capital social de Solarpack, compuesto por más de 33,25 millones de acciones, a razón de 26,50 euros por título, lo que supone un total de 881,2 millones de euros que serán abonados en efectivo y que han sido avalados por el Banco Santander.
También valoran que EQT apueste por la continuidad y crecimiento del negocio y proyecto empresarial de Solarpack, así como por el mantenimiento de los centros de trabajo, de la plantilla y de sus condiciones laborales.
También resltan que la CNMV ha considerado que el precio de la OPA está suficientemente justificado.
JP Morgan, entidad a la que el consejo encargó una opinión sobre el precio de la OPA, ha señalado que el mismo es adecuado (fair) para los accionistas de Solarpack. Además, el precio está opr encima del rango de valoración resultante del informe de valoración de la firma independiente D&P.
El consejo de administración destaca la intención de EQT de no promover el reparto de dividendos por Solarpack ni remunerar a sus accionistas de otra forma hasta 2026 y de promover la exclusión de cotización de las acciones en las bolsas españolas.
El consejo de la CNMV autorizó a finales de octubre la OPA de Veleta BidCo, un vehículo inversor del grupo sueco EQT, sobre Solarpack. El plazo de aceptación es de 22 días naturales. El grupo sueco tiene intención de exigir la venta forzosa en caso de que la OPA proceda con éxito, lo que supondrá la exclusión de Solarpack de bolsa.
La efectividad de la oferta está sujeta a que se acepten un mínimo de 24.939.760 acciones, equivalentes al 75% del capital social de Solarpack más una acción.
En el supuesto de que el oferente no alcance el 75% y renuncie a la condición de aceptación mínima, analizará la conveniencia de mantener las acciones de Solarpack cotizadas o de promover la formulación de un oferta de exclusión. La aprobación de la CNMV se produjo una vez que el Gobierno autorizó la inversión exterior el pasado 29 de septiembre.
La oferta final del grupo supone una prima del 45% sobre el precio de cierre de las acciones de la compañía el 15 de junio (18,28 euros). Asimismo, la oferta, de tipo voluntario, se formula tras los acuerdos que el grupo sueco alcanzó con los accionistas de Solarpack José María Galíndez (Beraunberri), Pablo Burgos (Burgest 2007) y Antonio Galíndez (Landa), que en conjunto son titulares del 50,96% del capital de la sociedad.
La operación se enmarca dentro de la estrategia de infraestructuras de EQT, dirigida en España por Asís Echániz, que también es el responsable de EQT para España y Portugal. Los asesores para el grupo sueco en la operación son Credit Suisse (asesor financiero) y Clifford Chance (asesor legal).
