Colonial coloca 500 millones de euros a seis años y medio con un cupón del 0,50%
Grupo Colonial, a través de su filial francesa SFL, ha cerrado una emisión de bonos de 500 millones de euros estructurada a 6 años y medio, que devengará en un cupón del 0,50% con vencimiento a abril de 2028.
Esta nueva emisión de la socimi se utilizará para fines corporativos generales y permitirá ampliar el vencimiento medio de la deuda del grupo como parte de su estrategia de creación de valor para el accionista, según informa la filial.
Se espera que la liquidación de la emisión tenga lugar el 21 de octubre de 2021 y los bonos coticen en el mercado regulado de Euronext Paris. SFL tiene una calificación BBB+ con perspectiva estable de Standard & Poor s.
La compañía ya ha efectuado varias emisiones en el último año. En julio colocó 500 millones de euros con vencimiento en ocho años al 0,75% y con una demanda que superó tres veces la oferta, aprovechando el contexto de tipos bajos, que invirtió en la recompra de bonos.
Asimismo, en octubre del año pasado emitió otros 500 millones de euros en nuevos bonos, destinados, entre otros fines, a la recompra de 300 millones de euros de sus dos principales emisiones.
