CaixaBank emite 1.000 millones de bonos sociales
CaixaBank ha lanzado una emisión de bonos sociales por importe de 1.000 millones de euros, cuya demanda supera los 2.200 millones de euros, según datos del mercado consultados por Europa Press.
Se trata de una emisión de deuda senior non preferred a siete años con opción de cancelación a los seis años. Los bonos tendrán etiqueta social y se destinarán a financiar proyectos dentro del marco de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de CaixaBank.
El precio de referencia es de midswap más 100-105 puntos básicos (frente al inicial de midswap más 120-125 puntos básicos) y los bonos cotizarán en la Bolsa de Dublín bajo la
Las entidades colocadoras de la emisión son Barclays, CaixaBank, Commerzbank, Crédit Agricole CIB y Mediobanca.
