Applus+ formaliza la reducción de su capital social en un 5% en medio del proceso de OPA por parte de Apollo

Applus+, que la semana pasada recibió una oferta pública de adquisición (OPA) por parte del fondo estadounidense Apollo por un importe de 1.226 millones de euros (9,5 euros por título en efectivo), ha inscrito en el Registro Mercantil de Madrid la reducción del 5% de su capital social mediante la amortización de 6.793.375 acciones propias con un valor nominal de 0,10 euros, según la información remitida por la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Los accionistas de la compañía ya habían aprobado esta reducción del capital social de la empresa en la junta general que tuvo lugar el pasado 8 de junio.

Como resultado, el capital social de la sociedad ha quedadofijado en 12,9 millones de euros, representado por 129.074.133 acciones ordinarias de 0,10 euros de valor nominal cada una.

La OPA de Apollo sobre el 100% de Applus+ está respaldada por un aval bancario por el mismo importe de la oferta, que representa una prima del 2,3% respecto al precio de cotización de las acciones de Applus al cierre de mercado del 28 de junio de 2023, último día hábil bursátil anterior a la presentación de solicitud de autorización de la oferta (9,29 euros).

Asimismo, dicho precio supone una prima del 36,8% respecto al precio medio ponderado de cotización por volumen de las acciones de Applus durante el año anterior a la presentación de solicitud de autorización de la oferta (6,94 euros) y del 24,8% sobre el precio medio ponderado de cotización por volumen de los títulos de la firma durante el semestre inmediatamente anterior a la presentación de solicitud de autorización de la oferta (7,61 euros).

La efectividad de la oferta estará sujeta, entre otras condiciones, a una aceptación mínima de, al menos, 96.805.600 acciones de Applus, representativas de su 75% del capital social con derecho a voto.

Asimismo, la oferta, que está sujeta a las aprobaciones pertinentes por parte de Competencia así como del Consejo de Ministros, cuenta con el apoyo del consejo de administración de Applus, quien ha manifestado su compromiso de cooperar con Apollo en relación con la misma. La intención del fondo estadounidense es excluir de cotización las acciones de Applus.

En este sentido, cabe resaltar que Apollo se ha adelantado a Apax y al consorcio formado por I Squared y TDR en su interés por hacerse con la compañía.

Los títulos de Applus+ cotizaban este lunes por encima del precio ofrecido en la OPA, en 9,85 euros a las 14.12 horas, con un descenso del 0,10%.